Seguimiento de casos

Case Tracker permite que alguien ajeno al proceso siga un caso. Esa persona no es usuaria de la plataforma: abre el seguimiento, escribe el código del caso y su PIN, y ve solo lo que el proceso decide mostrar.

Qué ve el visitante

El seguimiento se abre con dos campos, CASE y PIN. Después muestra las partes del proceso que se habilitaron para seguimiento:

Parte	Qué muestra
Mapa del proceso	El diagrama completo, con el estado de cada tarea
Historial de enrutamiento	Los pasos por los que pasó el caso
Historial de mensajes	Los correos y mensajes que produjo el caso
Documentos	Los documentos de entrada y salida habilitados para seguimiento

Nada más es accesible: el seguimiento no tiene búsqueda entre casos ni acceso a otros procesos.

Configurarlo

Abre el proceso y elige Case Tracker. La ventana tiene tres casillas:

Opción	Valores
Processmap	Activado o desactivado
Historial de enrutamiento	Activado o desactivado
Historial de mensajes	Activado o desactivado

La configuración aplica a todos los casos del proceso.

El código y el PIN

Cada caso recibe un código y un PIN. Se crean cuando el caso inicia y se pueden cambiar desde un desencadenador: setCaseTrackerCode() fija el código y el PIN de un caso, así que un proceso puede enviarlos por correo o imprimirlos en un comprobante.

El PIN es un secreto corto. Si se comparte demasiado, el caso queda visible para cualquiera que lo tenga; cámbialo cuando cambie el público.

Cuándo usarlo

• Un cliente que espera un siniestro y debe ver cuánto avanzó.
• Un proveedor que necesita saber si el pedido fue aprobado.
• Cualquier público que necesite estado, nunca la capacidad de actuar.

Si la persona además debe enviar algo, no es un visitante de seguimiento: usa una entrada web o una acción por correo.

Relacionado

• Eventos — el evento inicial del que cuelga la configuración.
• Entrada web — un formulario público que inicia casos.
• Acciones por correo — permitir que alguien actúe sin iniciar sesión.