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Propiedades de la tarea

Haz clic derecho en una tarea del lienzo y elige Propiedades. La ventana usa el mismo estilo del panel de administración, con un solo botón principal, y se organiza en cuatro pestañas.

Pestaña Úsala para
Definiciones Nombre, descripción y comportamiento general de la tarea
Etiquetas de caso La etiqueta y la descripción de los casos creados en esta tarea
Control de tiempos Fechas de vencimiento y límites de tiempo
Notificaciones A quién se notifica y qué dice el mensaje

Trabajar en la ventana

  • El campo Descripción de Etiquetas de caso cambia de tamaño al arrastrar su esquina.
  • Los desplegables (formato, fuente, tamaño) y la ventana de enlace del editor de texto se muestran por encima de la ventana, sin quedar tapados.
  • La vista previa de la plantilla se abre en una ventana titulada Vista previa de plantilla.
  • Con una ventana de navegador angosta el contenido se desplaza; ningún campo ni botón queda inaccesible.
  • Guarda, cierra y vuelve a abrir: los valores modificados siguen ahí.

Notificaciones

La pestaña Notificaciones decide si la tarea envía un correo cuando alguien queda asignado a ella. Tiene dos opciones independientes:

Opción Cuándo se dispara
After routing notify the next assigned user(s) Cuando el caso avanza: el mensaje va al asignado de la tarea a la que llega. Es el comportamiento anterior
Notify the assigned user to this task Cuando se asigna esta tarea, lo que también cubre tareas de script, bucles y compuertas. En la primera tarea solo se dispara si un bucle devuelve el caso

Las dos pueden estar activas. El caso envía entonces dos mensajes, en momentos distintos.

Ajuste Qué hace
Email Account Qué cuenta configurada envía el mensaje
Sender Name El nombre del usuario anterior, o el nombre del remitente del servidor
Subject Acepta variables con el botón @@
Texto plano o plantilla HTML El cuerpo, escrito en la ventana o tomado de una plantilla

El cuerpo puede ser texto plano o una plantilla de correo.

Tres cosas que sorprenden:

  • Algunos servidores rechazan un remitente distinto de la cuenta real; el mensaje se envía entonces con la dirección de la cuenta.
  • Una tarea de script no tiene asignado, así que no puede enviar una notificación.
  • Dentro de un subproceso, el número de caso del mensaje es el del caso maestro, no el del subproceso.

Reglas de asignación

Haz clic derecho en la tarea y elige Reglas de asignación.

  • Ver grupos lista solo grupos; Ver usuarios lista solo usuarios.
  • Los usuarios con foto la muestran; los que no tienen foto muestran sus iniciales; los grupos muestran un ícono.
  • Asigna y quita un usuario y un grupo; cada cambio se refleja en la lista de asignados.
  • La paginación está traducida —nunca muestra Page / of en español—.
  • Las asignaciones se conservan al cerrar y volver a abrir la ventana.

Pasos

Haz clic derecho en la tarea y elige Pasos para decidir qué formularios y documentos muestra la tarea.

  1. Arrastra un dynaform o un documento de entrada de Disponibles a Asignados.
  2. Reordena los pasos asignados; el orden se mantiene al reabrir.
  3. Abre la condición de un paso y escríbela a mano. Las flechas, Retroceso y Suprimir funcionan normalmente, y @@ inserta una variable del proceso.
  4. Guarda la condición, cierra y vuelve a abrir: se conservan tanto el texto escrito como la variable insertada.
  5. Editar en un paso de dynaform abre el editor de formularios.

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