Saltar a contenido

Procesos

Diseñador → Procesos lista los procesos de tu espacio de trabajo. Úsalo para crear, editar, importar, exportar, activar y eliminar procesos.

Encontrar un proceso

Usa el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. La lista muestra el nombre del proceso, la cantidad de casos, el estado, el propietario, la fecha de creación y la última modificación.

Selecciona un proceso para habilitar las acciones de fila.

Crear un proceso

  1. Elige Nuevo.
  2. Ingresa un nombre.
  3. Opcionalmente agrega una descripción y elige una categoría.
  4. Guarda.

El proceso nuevo se abre en el Diseñador de procesos.

Editar un proceso

  1. Selecciona el proceso.
  2. Elige Editar.
  3. Cambia el nombre, la descripción o la categoría.
  4. Guarda.

Editar estas propiedades no cambia el diseño del proceso. Para cambiar formularios, documentos, desencadenadores o rutas, abre el proceso en el diseñador.

Importar un proceso

  1. Elige Importar.
  2. Selecciona un archivo .pm, .pmx o .pmx2.
  3. Elige si crear un proceso nuevo o sobrescribir uno existente.
  4. Decide si conservar el UID del proceso importado o generar uno nuevo.
  5. Analiza el archivo y confirma.

Cuando ya existe un proceso con la misma identidad, elige si actualizarlo o crear un proceso separado.

Exportar un proceso

  • Exportar (.pmx) exporta el proceso seleccionado.
  • Exportar lista exporta la lista de procesos como CSV, Excel o PDF.

Activar o desactivar

  • Activar hace que el proceso esté disponible según su configuración.
  • Desactivar impide que se inicien casos nuevos.

Desactivar un proceso no elimina los casos existentes.

Eliminar un proceso

  1. Selecciona el proceso.
  2. Elige Eliminar y confirma.

Si el proceso tiene casos, Eliminar casos los elimina. Es una acción destructiva y puede eliminar solo una cantidad limitada de casos por solicitud; revisa el mensaje de confirmación antes de continuar.

La eliminación es permanente

Exporta el proceso antes de eliminarlo si puedes necesitarlo de nuevo.

Abrir el diseñador

Abre el proceso desde la lista para entrar al Diseñador de procesos. Haz doble clic en la fila para abrirlo directamente.

Relacionado