Categorías de proceso

Administración → Configuración → Categorías de proceso agrupa procesos para poder filtrarlos y para que cada categoría tenga su propia lista de casos en Inicio.

La lista

La tabla ocupa todo el ancho e incluye una columna Procesos con la cantidad de procesos asignados a cada categoría. La primera fila es especial: Sin categoría cuenta los procesos que no tienen ninguna.

Crear o editar

Campo	Regla
Nombre	Obligatorio; único, hasta 100 caracteres. Se rechazan caracteres de ruta y reservados, incluidos /, $, :, <, >, %, #, !, \, @, {}, ;, |, *, ?, " y la comilla invertida

1. Elige + Nuevo: el diálogo se titula Nueva categoría.
2. Escribe el nombre y guarda; no hay confirmación extra al crear ni al editar.
3. La lista informa el éxito y muestra la fila nueva.

Un nombre duplicado se informa en el propio campo, que es más rápido de corregir que un aviso general en la parte superior del diálogo.

Asignar procesos

1. Selecciona una categoría; la barra ofrece Editar, Procesos y Eliminar.
2. Procesos abre un diálogo titulado con el nombre de la categoría, con las columnas Disponibles y En esta categoría y la cantidad en cada título.
3. Cada proceso muestra su categoría actual como insignia, o Sin categoría.
4. Mueve procesos a la derecha para agregarlos; mover uno de otra categoría lo saca de esa categoría.
5. Guardar está deshabilitado hasta que algo cambie.

Cerrar el diálogo con cambios pendientes pregunta ¿Descartar cambios?: responder no los conserva.

Eliminar

• Eliminar pide confirmación.
• Una categoría con procesos no se puede eliminar: el mensaje indica cuántos procesos tiene y ofrece solo Cerrar.

La fila Sin categoría

Es fija y no se puede editar ni eliminar; al seleccionarla solo se ofrece Procesos. Mover un proceso fuera de una categoría lo devuelve aquí, que es también cómo se vacía una categoría antes de eliminarla.

Dónde aparecen las categorías

Los usuarios las ven en Inicio como entradas de categoría; al seleccionar una se abre una lista de casos filtrada por esa categoría. Ver Categorías.

Permisos

Esta página requiere PM_SETUP y el permiso de categorías de proceso (PM_SETUP_PROCESS_CATEGORIES) de tu rol. Ver Referencia de permisos.

Relacionado

• Categorías — el lado del usuario del mismo agrupamiento.
• Procesos — donde un proceso elige su categoría.